ライクキッズネクスト(6065)、チャンスかな?

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    JUGEMテーマ:株・投資

     

    お疲れ様ですグッド

     

    シリアで化学兵器が使用されたことに対して、今日の夜0時過ぎまでにトランプ大統領から重大な決断がある、と報道されていますテレビ

    それが重石となり?ドル円とともに株価も冴えない展開でしたおばけ

     

    普段であれば、これくらいでそんなに反応はしないと思うんですがね汗

    シリアへの空爆は北朝鮮の問題が顕在化する前にもありましたし爆弾

     

    さて、本日も持ち株は下げて、三日連続のそこそこ安となり、中々辛い展開です銃

    せっかくあった信用余力も、評価額が減ったのと共にほとんどなくなってしまいました(爆)

     

    ただ、持ち株以上に下げてる銘柄もちらほら見る

    その中で今気になるのは、もちろんライクキッズネクスト(6065)ですグッド

     

      ライクキッズってどんな会社?

     

    ライクキッズネクストは、人材派遣会社のライク株式会社傘下の保育事業を生業とするサービス会社です赤ちゃん

     

    利益は補助金によるところが大きく、補助金ビジネスといっても過言ではありませんお金もちろん、補助金なしでも黒字なんですけどね猫

     

    私自身一才の子供がいますが、今年出した保育園の希望は落ちました。。。

    今は嫁に認可外を探してもらっているところです足そんなこともあって、素直に応援したい企業のひとつです。

     

    ただ、投資するかどうかはまた別問題でありまして、株価が伸びるかどうかのほうが重要ですパンチこっちも生活かかってますからッッどんっ

     

    で、どうでしょう。気になっている理由はもちろんありまして、大きなところは王道、業績です。以下、ポイントを挙げてきます。

    ※なお、補助金が大きいので、利益は全て経常利益ベースで考えます。(営業利益はそんなに高くない)

     

    〜梓4Q偏重型(6月本決算)

    既に進捗率90.7%

    四季報に今期認可保育園20施設と記載(3Qで4施設)

     

    これらはどれも関係がありますのでもう少し詳しく書きます。

    まず、前期の認可保育園の開設数は12施設ですが、3Qの開設数は2施設でした。

    保育園は4月入園が圧倒的に多いため、開園も4月が多くなるのは納得ですね。

     

    認可保育園は、規模や自治体にもかなりよりますが、50人程度を収容できる場合は月600万円ほど補助金が出るそうです。

    どういったタイミングに支払われ、計上されるのか分かりませんが、前期の様子を見る限り、開設した月に年間分を計上していそうに見えます。

     

    とすると、前期は4Qに経常利益が376百万→1,000百万まで伸びているため、10施設で624百万もの経常利益を計上したことになります。

    ※もちろん、他の施設も多く新設しているため、補助金は別途ありますし、営業利益の積み上げ分もありますが。

     

    問題は、3Q時のセグメント利益の合計が、前期1,074百万→今期1,366百万と20%強の成長なのに対して、経常利益は前期376百万→今期1,179百万へと増大していることです。

    これは、前期に開設した保育園への補助金が雪だるま式に増えてる?あるいは、今期の補助金の計上方法が変わった?

     

    前者なら、やばいですね、来期とてつもない好業績が期待できます。

    後者だと、やばいですね、今期コンセンサス達成は厳しいでしょう。

     

    どっちかなぁ〜てか、いくら保育園建ててほしいからといって、そこまで簡単じゃないよねびっくり

    詳しい人教えて〜〜〜汗

     

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     日の結果                           

     

    株式資産

     3,915,640円(-74,764円)


    現物保有株

    ビリングシステム(3623) 200株 4,415円(-125円)

    太陽工機(6164)

    100株

    2,643円(+23円)

    ワイヤレスゲート(9419) 200株 1,468円(-71円)
    第一カッター興業(1716) 500株 2,140円(+32円)
    アイサンテクノロジー(4667) 300株

    3,010円(-30円)


    信用買建株

    太陽工機(6164) 500株

    2,643円(+23円)

    アイサンテクノロジー(4667) 200株 3,010円(-30円)
    ソフトウェア・サービス(3733) 200株 8,500円(-280円)

     


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