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バイブル本

12月の優待クロス取引〜19時の攻防〜

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    JUGEMテーマ:株主優待

    JUGEMテーマ:株・投資

     

    こんばんわ楽しい

     

    昨日は忘年会でブログアップできませんでした。。。

     

    後ほど昨日の売買も含めて報告させていただきますが、

    今日は何といっても楽天証券の株主優待向け一般信用解禁日ですぴかぴか

    毎度言っていますが、私がやるのは一般信用クロス取引のみですグッド

     

    一般信用についてご存じない方に簡単に説明しますが、どうでもいい方は『本日の優待株』まで飛ばしてください銃

     

    信用取引には制度信用一般信用というのがあります。

    制度信用は、6ヶ月や無期限といった中長期的に保有することができる信用取引です。

    一方、一般信用は、楽天証券の場合は14日しか保有し続けることができない短期の信用取引です。

     

    しかし、その期間と同じくらい大きな違いがあるのが『逆日歩』の有無です。

    制度信用は逆日歩が発生する可能性があり、優待のクロス取引を実施しても逆日歩が数千円かかってしまう、、みたいなことがあります。

    それではクロス取引したのに利益を得ることができなくなってしまいます。

    一方、一般信用は逆日歩がかかることがありません。

     

    期間が短い代わりにリスクがない、ということですねるんるん

     

     

    ただ、その恩恵があるからゆえ、一般信用は非常に人気で、売り出される株数も限定されているため、早い者勝ち、売り切れなんてざらです。

    その取引は、権利確定の受け渡し日から14日遡った日の前日、19時から注文ができます。

    つまり、本日の19時から解禁、空売りの注文競争がヨーイドンしたわけです銃

     

    3,6,9,12月は優待が多いので、チェックする銘柄も増えますおてんき

    12月の優待のおすすめ銘柄は先日紹介したのでこちらからご確認ください。

    では、本日の19時の攻防はというと・・・

     

     

    本日の優待株

     

    先日ご紹介した通り、12月のクロス取引の候補は以下の3銘柄です。

    ・三光マーケティングフーズ(2762)

    ・きちり(3082)

    ・すかいらーく(3197)

     

    この中で残念ながら楽天証券の一般信用がなかったのが三光マーケティングフーズ(2762)でした。

    一般信用銘柄は、数日前に公表されます。

     

    狙いはきちり(3082)とすかいらーく(3197)

    すかいらーくは、キャピタルゲインも求めて既に現物株を入手しています。

    ただ、権利落ち後の下落を拒否するために、クロスにしておきたいと思っています。第一優先です。

     

    そんな2銘柄の売り出し数はこちら

     

    きちり(3082):500株

    すかいらーく(3197):73,500株

     

    uuum・・・

    きちりは厳しそうです。

    一方、すかいらーくは株数が多いので多少余裕はありますが、油断は禁物、といったところでしょうか。

    私はまずきちりをダメもとで取りに行き、そのあとすかいらーくを取る作戦にしました。

     

     

    ・・・19時!

     

     

    きちり、新規売り注文、、、売り切れ銃

     

    めげない!

    すぐさま、すかいらーく!

     

    新規売り注文、、、、、、

     

    残り73,500株ぴかぴか

     

    良かった良かった〜

    安心して1,000株売り注文です。

     

    売り注文した後、もう一度確認してみると、、、

    残り72,500株汗

     

    誰も来ないのね・・・

     

     

    まぁ、このまま減らずに明日を迎えたら、直前に注文キャンセルもありだな、、、と考えました。

    明日空売りすると、土日を挟むため、月曜日に空売りするのに比べて3日間も多く金利を取られてしまいます。

    ま、数百円しか変わりませんがね嬉しい

     

     

    とかなんとか考えながら、少しして、、、19時5分にもう一度確認してみると、、、

    残り0株爆弾

     

     

    まじかーーー、急に減ったな汗

    6月のすかいらーくは数日残っていたんですが、今回は5分で売り切れてしまいましたパンチ

    また復活する可能性もありますが、危なかったですね。。。

     

     

    そんなこんなで、無事すかいらーくのクロス取引は確保できたのでしたラブ

     

    昨日の売買はひとつだけ、

    エスクローAJ(6093)を、4,500株@587円で空売りです。

    現物がNISAなので、ヘッジ売り、といったところでしょうか。

    ちょっと不動産市況が気になる状況なので、様子見たいと思っています。

     

    ではでは。


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    株式資産

     8,117,598円(+52,435円)


    現物保有株

    エスクローAJ(6093) 4,500株 586円(-1円)
    ビリングシステム(3623) 200株 14,820円(+30円)
    太陽工機(6164) 300株 3,125円(+35円)
    すかいらーく(3197) 1,000株 1,666円(-6円)


    信用買建株

    フュートレック(2468) 1,100株 872円(+12円)
    トーセ(4728) 100株 2,190円(-53円)
    パピレス(3641) 300株 1,961円(+69円)

     

    信用売建株

    エスクローAJ(6093) 4,500株 586円(-1円)

    利回りの高い株主優待(12月)を紹介

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      JUGEMテーマ:株主優待

       

      こんばんわおばけ

      さて、本日は珍しく休日にブログ更新ですリサイクル

       

      バカンスから帰宅するも、まだ休みで時間もあるので、この際12月の株主優待を紹介しちゃいます嬉しい

      銘柄調査も勧めたいところですがね、12月は優待が多いので、早めに調査しておく必要がありますしね。

       

      あ、ちなみに、毎度のことではありますが、クロス取引用の銘柄選びですのであしからず。

      クロス取引には、私のやっている楽天証券では800円近い売買手数料と、空売りした場合の金利がかかります。

      つまり、いくら長期保有時の利回りがよかろうとも、1000円のクオカードや2000円分の商品などは、対象になりませんバッド

       

      また、優待の価値はひとそれぞれなのですが、私は飲食券以外はフリマアプリを使って売却したときの価格を参考に利回りを計算します。

      その前提のもと、利回りが2%を超えてきそうな銘柄は以下の通りです嬉しい

       

      三光マーケティングフーズ(2762)

      きちり(3082)

      すかいらーく(3197)

       

      意外と少なかったなぁ。

       

      三光マーケティングフーズの優待

       

      三光マーケティングフーズの優待は、系列の居酒屋で使用可能なお食事券です。

      (東方見聞録、月の雫など)

       

      100株(約10万)…3,000円相当

      200株(約20万)…6,000円相当

      500株(約50万)…12,000円相当

       

      手数料を加味すると、200株がいちばん利回りが高く、2.5%で5,100円程度の利益。

      100株では利回り2.3%の2,300円程度、500株では利回り2.1%になりますが、10,500円程度の利益になります。

      なお、フリマアプリで売却しようとすると、利回りはぐっと下がってしまい、200株で3,000円程度になってしまいます。

      2〜3割ほど値引きされた価格で取引されていますね。メルカリだと手数料があるのでなおさらかかってしまいます。

      uuum…

       

      きちりの優待

       

      きちりの優待も、飲食店で使用可能なお食事券がもらえます。

      (KICHIRI、いしがまやハンバーグなど)

       

      100株(約8万)…3,000円相当

      500株(約40万)…9,000円相当

       

      100株では約2,300円の利益で利回り2.9%、500株では約7,800円の利益で利回り2.0%が得られます。

      100株の利回りは高いですが、金額的には500株の方をやりたいとこですね。

      あと、問題は系列のお店が少ないこと。

      都内であればそこそこありますが、わざわざ行くことを考えても、500株の方でやっておきたいところですね。

      こちらも、フリマアプリで売却しようとすると、500株でも4,500円くらいの利益になってしまいます。

       

      すかいらーくの優待

       

      すかいらーくの優待は有名ですよね。

      3倍の優待になってぐっと魅力が増しました。

      最近は、筆頭株主の株式売却などで株価は低迷期にあるので、クロス取引でなくてもねらい目かもしれませんね。

      実際、私は今1,000株保有しています嬉しいもちろん、時期が来て、一般信用の売りができればやろうとおもってますけど。

       

      すかいらーく系列のお食事券がもらえます。

      (ガスト、バーミャンなど)

       

      100株(約16万)…3,000円相当

      300株(約50万)……11,000円相当

      500株(約82万)……18,000円相当

      1,000株(約164万)……39,000円相当

       

      私が所有するように1,000株だと、36,000円超の効果があり、その利回りは2.3%あります。

      配当も24,000円付きますが、クロスにすると配当は相殺されてしまうため、関係ありません。

      やはり業態と店の量が多いため、フリマアプリでも1割引きすればほぼ売れる相場となっています。

      ま、私自身朝にジョナサンを使うことも多く、これなら売るつもりはないので利回りはそのままで考えます。

       

      それ以外の優待

       

      それ以外の優待は、利回り1%程度取れる銘柄を挙げておきます。

       

      不二家(2211)

      エプコ(2311)

      フォーサイド(2330)

      日本マクドナルド(2702)

      フジオフードシステム(2752)

      ホットランド(3196)

      東海汽船(9173)

      佐渡汽船(9176)

       

      以上が、12月のクロス取引候補になります。

      もちろん、現金余力との相談ではありますが、少なくともすかいらーく用の現金は用意できているので、なんとかすかいらーくのクロスは取りたいところです。

      実際には、楽天証券で一般信用の売りが可能な銘柄かどうか、というのが再来週に分かりますので、それ次第となります。

      一般信用の枠があれば、あとは早い者勝ちとなります。

      いずれにせよ、よーいドンまでまだ10日程度ありますので、待ちましょう楽しい

       


      10月の株主優待クロス取引 in 楽天証券

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        おはようございますおてんき

         

        10月も中盤に差し掛かってきており、今月の株主優待を考えるタイミングになってきましたカレンダー

         

         

        私がやっているのは株主優待の中でも、一般信用を使った楽天証券クロス取引です!

         

        つまりはリスクなく優待をタダどりしましょうということです楽しい

         

         

        金の亡者とでも呼んでくださいwおばけ

         

         

        さてさて、楽天証券の一般信用は14日の期限付きです。そのため、今月は明日の19時から申し込みが可能になりますねぴかぴか

        楽天証券で一般信用ができるのは15銘柄だけでした。

        やっぱ株主優待は3,6,9,12に固まっているせいで、10月は数とても少なく、競争率も高くなってしまいます汗

        9月は無事希望する銘柄を信用売りすることができましたが、今月はどうでしょうかね。

         

         

        ま、とりあえず15銘柄をみてみましょう見る

         

        ファースト住建(8917)

        ロック・フィールド(2910)

        正栄食品(8079)

        神戸物産(3038)

        トップカルチャー(7640)

        トーエル(3361)

        日本ヘルスケア投資法(3308)

        日本ビューホテル(6097)

        エイチ・アイ・エス(9603)

        パーク24(4666)

        泉州電業(9824)

        東建コーポレーション(1766)

        カナモト(9678)

        萩原工業(7856)

        日本ハウスHLDGS(1873)

         

        人によって株主優待の価値はそれぞれだと思いますが、私の場合は換金性を第一優先に考えます。

        その場合、今月購入可能性がある銘柄は、

         

        ロック・フィールド(2910)と神戸物産(3038)だけですね。

         

         

        ロック・フィールド(2910)は、おそうざい券を株数に応じて配布してくれます。

        200株以上 1,000円相当

        500株以上 3,000円相当

        1,000株以上 10,000円相当

        3,000株以上 15,000円相当

        5,000株以上 30,000円相当

         

        200株や500株では、売買手数料と貸株金利でほとんど消えてしまい利益が出ません。

        株価現在1,976円であり、3,000株以上は600万円ととても届きません。

        1,000株も200万と中々厳しいのですが、明日購入できれば4,700円程度、貸株金利を抑えるためにぎりぎりまで購入をしないでおけば、6,400円程度利益を出すことができます。

         

         

        う〜ん、それでも薄利ですね。。。

         

        続いて神戸物産(3038)ですが、こちらも同じような感じです。

        優待内容は「業務スーパー」商品券で、

        100株以上 3,000円相当

        500株以上 10,000円相当

        1,000株以上 15,000円相当

         

        となっています。

        同じ理由で購入対象となり得るのは500株です。

        ただ、こちらは資金がさらに多く、250万必要ですね〜

        利益は似たようなもので、明日の購入であれば4,000円程度、ぎりぎりまで待てば、6,200円程度となります。

         

         

        結論として、10月は厳しそうです。

        いかんせんエスクローAJがあんな状態なんで、余力、特に信用余力が減る一方です。

        ただ、エスクローAJを売却することになれば資金的には足りることになるので、その時に、まだ一般信用取引数が残っていたらその時購入を検討、という感じになると思います楽しい

         

        200万程度の資金拘束であれば、1万円くらいの利益はほしいものですがね。

         

         

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        優待クロス取引 〜19時の攻防〜

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          9月優待株の楽天証券の一般信用が、本日19時に解禁されましたカチンコ

           

          本命は昨日言ったとおり

          ヴィアホールディングス(7918)

          平和(6412)

          の二つおてんき

           

          対抗で

          テンアライド(8207)

          常磐興産(9675)

          辺りでしたくもり

           

           

          19時直前の売建可能枚数を見るとヴィアが1400株、平和が3400株豚

           

           

          う〜ん、少ないなぁーしょんぼり

           

          平和なら400株、ヴィアなら1000株欲しいところだったので、平和狙いにしました

          80万円分買えれば、利益はどちらも15,000円程度ですお金

           

           

           

          結果は、、、

           

           

           

           

          無事注文出来ましたぴかぴか

           

          その直後に他のも見てみましたが上の銘柄は全て完売していましたね汗

          いやはや早い早い砂時計

           

           

          無事売玉を確保出来たことに感謝しつつ、

          さぁ、買い注文をいれよう、、、

           

           

          ん?(  -_・)?

           

           

          ・・・びっくりびっくりびっくり

          余力がない!?

           

           

          いろんな意味でアエリアなんて買ってる場合じゃなかったですね爆弾

           

          現金が80万ほどあったから大丈夫だと鷹をくくっていたのですが

          買い付け余力から消えてしまいましたプシュー

          証拠金として確保された?にしては多すぎないか?

           

           

          現金なら約三倍、現物株なら八掛けの約三倍、という認識なんですが、

          余力の計算はよく分からないです。。。悲しい

           

           

          300株分の余力はあったので、これを注文にいれて後は多少のリスクがありますが明日寄り後に買い付けようと思います有料

           

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          9月の株主優待クロス取引 in 楽天証券

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            こんばんわ、本日二度目の登場です三日月

            日付変わってますが。。。ねみぃ

             

            さて、今回は趣向を変えた、株主優待についてですプレゼント

             

            株主優待の中でも、一般信用を使った楽天証券クロス取引です!

             

            詳しくはいつか紹介しますが、つまりはリスクなく優待をタダどりしましょうということです楽しい

             

             

            さて、9月は優待銘柄がたくさんあります。

             

            そして、現在の私の余力は、現物余力が80万程度、信用余力が250万程度となっています。

            これでリスクオフして余力増えたほうなんですが、どんな状況なのかは過去の投稿を見てください見る

             

            ?興味ない?

             

            プスーーーちっ

             

             

            とまぁ冗談はさておき、

            今月の優待は多く、楽天証券の一般信用で扱われている銘柄も180銘柄もありましたびっくり

            たくさんの中から選べるのは、競争率も低下しますし、利回りのいい優待がある可能性も増えるのですごく喜ばしいこと、

            なんですが、確認するのが大変でしたね汗

             

             

            余力の関係から、100万以上の投資がかかるのは外し、割引券などの利益はフリマアプリ等での相場を参考に算出しています。

             

            その結果、ピックアップしたのは、、、

            以下の16銘柄

             

            ヴィアホールディングス(7918)

            平和(6412)

            テンアライド(8207)

            常盤興産(9675)

            カッパ・クリエイトホールディングス(7421)

            コロワイド(7616)

            サトレストランシステムズ(8163)

            リソルホールディング(5261)

            オートバックスセブン(9832)

            八洲電機(3153)

            チムニー(3178)

            第一興商(7458)

            ゼンショーホールディングス(7550)

            日本航空(9201)

            共立メンテナンス(9616)
            ヤマダ電機(9831)

             

             

            その中でも利回りの大きいものを紹介します。

            これを買えるかどうかは、明日の19時から早い者勝ち水泳

             

            まず、ヴィアホールディングス(7918)です。

            優待内容は、系列店で使用できるお食事券、

            100株以上で2500円相当

            200株以上で5000円相当

            ・・・

            1000株以上で25000円相当

            と、持ち株数によってリニアに優待金額が上昇します。

             

            「備長扇屋」や「イタリアンバルパステル」、「魚や一丁」など、

            マイナーなお店が多いのですが、近くにある人にとっては有難い内容ですね嬉しい

            18年3月からは、優待金額が倍になりますが、1000円につき500円分の使用許可、と少し制限が付きます。

            今回はまだ制限前ですので、フリマの相場からすると7割の金額の利益は取れそうです。

            これに、売買手数料と、貸株金利を加味すると、1000株の約85万円で15,400円程度(利回り1.8%)の利益が取れそうですお金

             

             

             

            もう一つは、平和(6412)。

            優待内容は、グループゴルフ場で利用可能な割引券、

            100株以上で7000円相当

            200株以上で14000円相当

            300株以上で21000円相当

            400株以上で28000円相当

            こちらも意外と相場が高く、65%は利益が残ると見えます。

            こちらも400株でシミュレートすると、400株の約86万で15,900円程度(1.8%)と、

            ヴィアホールディングスとほぼ同じ結果になりましたね。

             

             

            他にも、利回りが1%を超えていたのは、

            テンアライド(8207)、常盤興産(9675)、カッパ・クリエイトホールディングス(7421)で、

            これらは購入金額が20万程度なのでお手軽です。

             

            買えるかどうかは結局明日次第なんですがね。

             

             

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